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網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”
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2015年-2021年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長情況
強大的網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)是全面提升網(wǎng)絡安全保障能力的重要基石。近年來，為應對日益嚴峻的網(wǎng)絡安全形勢，我國網(wǎng)絡安全政策體系不斷完善，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入“快車道”。日前，中國信息通信研究院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)白皮書》（以下簡稱《白皮書》）顯示，2020年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1729.3億元，較2019年增長10.6%。2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。整體來看，企業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體良好，技術創(chuàng)新高度活躍，生態(tài)建設不斷完善，綜合實力顯著增強，為保障國家網(wǎng)絡空間安全做出重要貢獻。
網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長資本賦能效應顯現(xiàn)
近年來，我國網(wǎng)絡安全政策體系不斷完善。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年6月底，我國已出臺關于網(wǎng)絡信息安全與數(shù)據(jù)合規(guī)的法律、行政法規(guī)等共計200多部，形成了覆蓋網(wǎng)絡安全等級保護、關鍵信息基礎設施保護、數(shù)據(jù)安全管理、個人信息保護等領域的網(wǎng)絡安全法律法規(guī)體系。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術新應用領域的網(wǎng)絡安全監(jiān)管政策不斷完善，網(wǎng)絡安全執(zhí)法力度逐步加大。
在網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)布局方面，《白皮書》指出，隨著我國新型基礎設施建設的全面鋪開，新技術新場景驅動的網(wǎng)絡安全需求與日俱增。大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是市場主體布局較多的領域。此外，網(wǎng)絡安全新技術新理念的涌現(xiàn)，為市場帶來重構和洗牌的新機遇。從調研數(shù)據(jù)來看，動態(tài)邊界、智能分析、主動防御、云化服務是目前市場較被看好的網(wǎng)絡安全技術發(fā)展方向。
從網(wǎng)絡安全企業(yè)營收情況來看，《白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年雖然大部分上市企業(yè)的營收保持增長，但平均增速較2019年有明顯回落。選取的20家網(wǎng)安上市企業(yè)2020年的平均營收為15.26億元，平均增速為13.77%，較2019年同期水平（30.14%）明顯回落。從網(wǎng)絡安全企業(yè)利潤來看，20家網(wǎng)絡安全上市企業(yè)2020年的平均凈利潤為1.85億元，凈利潤平均增速為15.28%，略高于2019年同期水平。橫向比較，我國網(wǎng)絡安全上市企業(yè)整體盈利水平優(yōu)于國際同類企業(yè)。在網(wǎng)絡安全研發(fā)方面，《白皮書》顯示，我國主要網(wǎng)絡安全上市企業(yè)研發(fā)投入普漲，但研發(fā)費用率低于國際同業(yè)水平。18家主要網(wǎng)絡安全上市企業(yè)2020年的平均研發(fā)費用達到2.63億元，比2019年高出0.41億元。
在網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，資本賦能效應進一步顯現(xiàn)。《白皮書》指出，我國網(wǎng)絡安全領域融資保持較高熱度。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年我國網(wǎng)絡安全領域的融資活動為77起，披露的融資總額約為78.2億元。從融資輪次來看，目前我國網(wǎng)絡安全融資活動主要集中于早中期。從融資的技術領域來看，數(shù)據(jù)安全、安全服務和工控安全是較熱門的融資領域。但和國外網(wǎng)絡安全領域并購交易的活躍態(tài)勢相比，我國網(wǎng)絡安全領域的并購交易數(shù)量屈指可數(shù)。目前網(wǎng)絡安全市場企業(yè)眾多，分布在各細分賽道，亟須通過并購整合和企業(yè)退出機制減少惡性競爭，降低資源內(nèi)部損耗，提升規(guī)模效應和行業(yè)集中度。
產(chǎn)業(yè)結構和發(fā)展質量有待提升需強化技術創(chuàng)新完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)
盡管我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于高速增長的初級階段，但與高質量發(fā)展要求相比，仍存在諸多問題?！栋灼分赋?，從市場發(fā)展來看，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，但產(chǎn)業(yè)結構和發(fā)展質量有待提升，存在缺乏高端網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、安全服務發(fā)展滯后、產(chǎn)品服務與重點行業(yè)結合緊密度低等問題。從企業(yè)競爭力來看，我國頭部企業(yè)營收、研發(fā)投入、技術水平與國際領先企業(yè)仍存在較大差距，國際市場業(yè)務難以突破，中小企業(yè)數(shù)量龐大但實力普遍偏弱。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，相關人才缺乏、資本支持力度不足、安全意識及需求環(huán)境不成熟成為制約網(wǎng)絡安全技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
隨著數(shù)字經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展新階段?！栋灼穼W(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了建議，一是加速完善政策措施，加強在重點領域的戰(zhàn)略部署和綜合施策，加速出臺頂層法律法規(guī)配套政策并推動落地，持續(xù)加強對企業(yè)跨境上市的網(wǎng)絡安全監(jiān)管。二是持續(xù)強化技術創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)供給水平，面向5G、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域的差異化需求，提高新型網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品、解決方案的專業(yè)化水平；同時提升零信任、可信計算、擬態(tài)防御等安全技術水平，逐步構建全方位的網(wǎng)絡安全防護體系。三是不斷優(yōu)化人才結構，完善人才梯隊建設，加速構建多層次的網(wǎng)絡安全人才培養(yǎng)體系，加大創(chuàng)新型、技能型、實戰(zhàn)型人才的培養(yǎng)力度。四是科學統(tǒng)籌要素資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，不斷推進網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園建設，強化網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的集聚效應。
